La esposa del emperador Chiaotzu ha desaparecido, y el Maestro Shen le comenta que si recoge las siete esferas del dragón, puede invocar al dragón sagrado y pedir el regreso de su esposa.
Mientras tanto, Goku y Krillin asisten al Torneo Mundial de Artes Marciales, organizado por el Emperador; Bora y su hijo Upa intentan ocultar la esfera de dragón que encontraron de las fuerzas del emperador, que están bajo el control del malvado Shen y el general Tao; y Bulma realiza su propia búsqueda de las bolas de dragón con la ayuda de Yamcha, Puar y Oolong.
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