Antes de que Chise se convirtiera en el "arma definitiva", había otro teniente Mizuki. Una militar aguerrida, se ofreció como voluntaria para un procedimiento experimental después de que las heridas la dejaran incapaz de volver al campo de batalla. Como prototipo del arma definitiva, la teniente Mizuki tuvo mucho éxito en el campo de batalla, pero como primera candidata, su desarrollo fue limitado.
Cuando una candidata más adecuada para convertirse en el arma, Chise, se ve obligada a entrar en el ejército, la teniente Mizuki cree que es tonta, débil e inadecuada para el papel. Sin embargo, al ser la única persona que se ha sometido al procedimiento, el teniente Mizuki puede oír los pensamientos de Chise y es el único que la entiende.
A medida que la guerra avanza y el desarrollo de Chise progresa, la teniente Mizuki descubre más sobre Chise, las armas definitivas y ella misma.
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